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Leads y CRM

Tokko Plugins integra automáticamente los formularios de contacto de Houzez con el CRM de Tokko Broker, enviando cada consulta de propiedad directamente a tu sistema de gestión de clientes.

¿Qué es la Integración de Leads?

La integración de leads es una característica que envía automáticamente: Información del Cliente
  • Nombre completo
  • Email
  • Teléfono
  • Mensaje
Información de Propiedad
  • ID de propiedad consultada
  • Tipo de propiedad
  • Ubicación
  • Precio
Al Sistema
  • Tokko Broker CRM
  • En tiempo real
  • Sin intervención manual

Requisitos

Plan de Suscripción

La integración de leads es EXCLUSIVA DEL PLAN PREMIUM. Se requiere una suscripción activa a Tokko Plugins Pro para usar esta característica.

Configuración Requerida

Antes de activar, asegúrate de tener:
  1. WordPress con Houzez instalado y activado
  2. Tokko Plugins versión 3.0.0+
  3. API Key de Tokko Broker con acceso a contactos (leads)
  4. Formularios de contacto en Houzez configurados

Habilitar la Integración

Paso 1: Accede a Configuración

1

Dashboard de WordPress

Ve a WordPress > Tokko Plugins > Configuración
2

Busca Leads

Desplázate hasta “Integración de Leads y CRM”
3

Habilita Integración

Marca la opción thi_enable_contact_integration
Opción: thi_enable_contact_integration
// Habilitada:
// - Cada formulario enviado se envía a Tokko CRM
// - Se registra el envío en logs

// Deshabilitada:
// - Formularios funcionan solo en Houzez
// - No se envían a Tokko Broker

Paso 2: Guarda y Prueba

1

Guarda Cambios

Haz clic en “Guardar cambios”
2

Ve a una Propiedad

Abre una propiedad en el frontend
3

Completa el Formulario

Rellena el formulario de contacto con datos de prueba
4

Envía

Haz clic en enviar
5

Verifica en Tokko

Ve a Tokko Broker > Contactos/Leads para confirmar

Cómo Funciona

Flujo de Datos

Usuario en WordPress

    Completa formulario

    Houzez form submission

    Hook: houzez_after_agent_form_submission

    Tokko_Contact_Integration

    API Tokko: submitContact()

    Tokko Broker CRM

    Lead registrado

Evento de WordPress

El plugin se engancha en el evento de Houzez:
add_action('houzez_after_agent_form_submission',
  'thi_handle_contact_submission', 10, 3);

// Parámetros:
// $form_data - Datos del formulario
// $property_id - ID de la propiedad
// $agent_id - ID del agente (si aplica)

Datos Enviados

Estructura del Lead

Cuando un usuario envía el formulario, se envía:
array(
  'name' => 'Juan García',           // Nombre completo
  'email' => 'juan@email.com',       // Email
  'phone' => '+54 9 11 2345-6789',   // Teléfono
  'message' => 'Consulta sobre...',  // Mensaje
  'property_id' => '12345',          // ID Tokko
  'property_title' => 'Depto 3am',   // Título
  'property_price' => '250000',      // Precio
  'property_type' => 'Departamento',  // Tipo
  'property_location' => 'Buenos...',// Ubicación
  'agent_id' => '789',               // Agent ID
  'source' => 'website'              // Origen (siempre 'website')
)

Campos Opcionales

// Se envían si están disponibles:
'additional_phone' => '...',     // Teléfono alternativo
'company' => '...',              // Empresa del cliente
'address' => '...',              // Dirección del cliente
'notes' => '...',                // Notas adicionales

Clase de Integración

Tokko_Contact_Integration

Ubicación: includes/class-tokko-contact-integration.php
class Tokko_Contact_Integration {

  /**
   * Maneja el envío de formulario de Houzez
   */
  public static function handle_submission($form_data, $property_id, $agent_id) {
    // Valida datos
    // Prepara payload
    // Envía a Tokko API
    // Registra resultado
  }

  /**
   * Envía el contacto a Tokko CRM
   */
  private static function send_to_tokko($contact_data) {
    // Llama TokkoAPI::submitContact()
    // Maneja errores
    // Registra en logs
  }
}

Método de API

Clase: TokkoAPI Método: submitContact()
/**
 * Envía un nuevo contacto al CRM de Tokko
 *
 * @param array $contact_data Datos del contacto
 * @return array Respuesta de API
 */
public static function submitContact($contact_data) {
  $endpoint = '/crm/contact/create';

  return self::make_request('POST', $endpoint, $contact_data);
}

Manejo de Errores

Fallos de Envío

Si el envío a Tokko falla:
// El plugin:
1. Registra el error en logs
2. Muestra mensaje al usuario
3. Guarda el lead localmente (pendiente)
4. Reintentos automáticos cada 5 minutos
Los leads pendientes se resuelven automáticamente cuando Tokko API vuelve a estar disponible. No se pierde información.

Verificar Logs

Para ver qué ocurrió:
# Logs de WordPress
tail -f /var/www/html/wp-content/debug.log | grep "contact_integration"

# O accede a:
# WordPress > Tokko Plugins > Dashboard > Historial de Errores

Validación de Datos

Validaciones Automáticas

El plugin valida antes de enviar:
 Email tiene formato válido
 Nombre no está vacío
 Teléfono tiene formato válido (si se envía)
 Property ID existe en WordPress
 Mensaje no está vacío
 No es spam detectado

Sanitización

Todos los datos se limpian antes de enviar:
// Escapa caracteres especiales
sanitize_text_field($name)
sanitize_email($email)
wp_kses_post($message)
Esto previene inyecciones y protege tu CRM.

Formularios de Contacto

Formularios Soportados

El plugin funciona con: Houzez Built-in Forms
  • Formulario de contacto de propiedad
  • Formulario de agente
  • Formulario de solicitud de información
Houzez + Elementor
  • Formularios generados con Elementor
  • Con hook de Houzez integrado

Configuración del Formulario

En Houzez, asegúrate que:
☑ Mostrar formulario de contacto
☑ Usar email de agente
☑ Guardar en Houzez (WordPress)
  + Enviar a Tokko (habilitado en Plugins)

Reasignación de Leads

Asignar a Agente Diferente

Si un lead debe ir a otro agente:
// En el formulario de WordPress, puedes:
1. Cambiar el field agent_id antes de enviar
2. En Tokko CRM, reasignar después de recibir
La reasignación en Tokko CRM es recomendada ya que todos los leads quedan como “sin asignar” inicialmente.

Integración con Zapier

Conecta Otros Sistemas

Además de Tokko, puedes enviar leads a:
  • Google Sheets (registro de contactos)
  • Slack (notificación inmediata)
  • Email (notificación al agente)
  • WhatsApp (mensaje automático)
// Ejemplo: Envía a Slack también
add_action('thi_contact_submitted', function($contact_data) {
  send_to_slack_webhook($contact_data);
});

Estadísticas de Leads

Dashboard de Leads

En WordPress > Tokko Plugins > Dashboard puedes ver:
  • Total de leads enviados (hoy/semana/mes)
  • Tasa de conversión
  • Agente con más leads
  • Propiedades más consultadas
  • Fuentes de contacto

Exportar Datos

Exporta leads a CSV:
Dashboard > Leads > Exportar a CSV
Esto incluye todos los contactos enviados a Tokko.

Privacidad y GDPR

Consentimiento

El plugin requiere que habilites una casilla de consentimiento:
<input type="checkbox" required>
Autorizo el tratamiento de mis datos personales
Bajo GDPR y leyes de privacidad, DEBES solicitar consentimiento explícito antes de enviar datos. El plugin ayuda pero la responsabilidad es tuya.

Datos Sensibles

El plugin NO envía:
  • Contraseñas
  • Información bancaria
  • Datos de tarjeta de crédito

Derecho al Olvido

Los usuarios pueden solicitar que se eliminen sus datos:
Proceso:
1. Solicitud a tu sitio WordPress
2. Elimina datos en WordPress
3. Solicita eliminación en Tokko Broker manualmente

Solución de Problemas

Los Leads No Se Envían

1

Verifica Habilitación

Comprueba que thi_enable_contact_integration esté ON
2

Verifica API Key

En Configuración > Tokko API, verifica la clave es válida
3

Revisa Logs

Busca errores en WordPress Debug Log
4

Prueba Formulario

Completa y envía el formulario en el frontend

Error “API Key No Válida”

// Verifica:
1. La API key está completa (sin espacios)
2. Tiene permisos para "CRM" en Tokko
3. No ha expirado en el panel de Tokko
4. El usuario API tiene acceso a contactos

Mensaje “Formulario No Enviado”

// Posibles causas:
1. Email inválido
2. Teléfono con formato incorrecto
3. Mensaje vacío
4. Conexión a internet lenta/caída

// Solución:
Revisa el log de errores en Debug Log

Leads Duplicados

Si ves leads duplicados en Tokko:
// Posibles causas:
1. Usuario hizo clic varias veces en enviar
2. Página se recargó durante envío
3. Reintentos automáticos se activaron

// Solución:
Implementa validación de cliente-side en JavaScript
para deshabilitar botón después de primer clic

Mejores Prácticas

Optimización

Haz:
  • Mantén API key actualizada
  • Monitorea logs regularmente
  • Revisa leads en Tokko frecuentemente
  • Responde rápido a leads nuevos
Evita:
  • Cambiar API key sin avisar al plugin
  • Deshabilitar integración sin guardar leads
  • Datos incompletos en formularios
  • Ignorar errores por mucho tiempo

Comunicación

// Después de enviar, muestra:
"Gracias por tu consulta.
 Nos contactaremos en breve."

// NO:
"Datos enviados al servidor"  // Demasiado técnico

Próximos pasos: Aprende sobre Búsqueda Avanzada para mejorar la experiencia de búsqueda de tus visitantes.